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• Description |
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Le service Comptes gérés CatalystSi vous êtes un dentiste qui cherche à investir un actif de taille — mais vous n’avez ni le temps ni les compétences de gérer un portefeuille compliqué — un compte à gestion personnalisée (CGP) conviendra parfaitement à vos besoins de placement. Avec un CGP, les valeurs mobilières dans le cadre d’un portefeuille de placement vous appartiennent directement. Seulement, au lieu d’avoir à prendre vos propres décisions d’achat et de vente, vous autorisez un gestionnaire financier à faire ces choix dans le cadre d’une stratégie de placement étudiée pour répondre à vos besoins personnels. Offert par l’entremise d’une association avec NBCN et First Asset Advisory Services, le CGP, mis exclusivement à la disposition des dentistes par l’intermédiaire des Conseils professionnels en direct Inc., est connu sous le nom de service Comptes gérés Catalyst. Entre autres caractéristiques clés, citons :Gestion personnalisée — Une consultation personnelle avec un planificateur financier agréé des Conseils professionnels en direct Inc. et vos réponses à un questionnaire détaillé aident à déterminer vos objectifs de placement et votre tolérance à l’égard du risque. Ces informations servent à choisir la répartition d’actif qui convient à vos besoins. Ce sont des informations qui sont ensuite utilisées pour choisir les gestionnaires de placement spécialisés. Le service Catalyst Managed Accounts vous donne accès à une sélection de 12 gestionnaires de placement rigoureusement triés sur le volet, offrant une vaste gamme de styles de placement et de catégories d’actif. Rapports exhaustifs — Par mesure de précaution, le service Catalyst Managed Accounts met à votre disposition deux différents types de relevés détaillés pour rester en bonne voie pour la réalisation de vos objectifs de placement. En même temps qu’un relevé mensuel donnant dans le moindre détail vos avoirs, vos transactions et la valeur de votre portefeuille, vous recevez aussi un état trimestriel qui comprend les commentaires des gestionnaires de placement que vous avez choisis et une analyse comparative de vos placements. Prix abordables — Vous payez un prix, tout compris, sur une base trimestrielle, calculé d’après un pourcentage de la valeur de votre actif dans le portefeuille. C’est un prix qui couvre tous frais de transaction et d’administration — et qui est nettement inférieur aux honoraires de gestion imposés par bon nombre de fonds mutuels. Et contrairement aux fonds mutuels, comme les valeurs mobilières vous appartiennent directement, cela vous donne une plus grande flexibilité en matière de planification fiscale. Pour en savoir plus sur le service Comptes gérés Catalyst, contactez les Conseils professionnels en direct Inc. — une filiale du CDSPI pour parler à un planificateur financier agréé qui ne touche pas de commissions. CDSPI | Assurance | Placement | Services affinités | Nouveaux dentistes/Étudiants | Personnel dentaire |