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Notre équipe

 

Tom Kawasaki, CFP®
CFP®
Conseiller en planification de placements, CDSPI Services consultatifs Inc.

Fonctions actuelles

Tom Kawasaki est entré au service du CDSPI Services consultatifs Inc. en 2017 pour diriger nos services de planification financière dans la région d’Ottawa. Il est bilingue, conseiller en planification de placements et détient le titre de planificateur financier agréé (CFP®) depuis 2005.

Expérience

Tom cumule près de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, sa clientèle se composant surtout de clients fortunés, de professionnels et de leur famille. Il possède un grand savoir-faire en planification fiscale, planification successorale, planification de la retraite, constitution en société et gestion de patrimoine.

Afin que le CDSPI continue à se démarquer, Tom offre des conseils impartiaux qui sont adaptés à la communauté dentaire et ne reçoit aucune commission. Il utilise une approche très personnelle pour établir un bon rapport avec les clients. Il prend le temps de connaître les objectifs personnels et professionnels de ses clients, il instaure un rapport de confiance et il élabore des plans financiers sur mesure qui répondent à leurs besoins particuliers.

Dans ses loisirs

Tom est marié et fier d’avoir deux filles. Il est grand amateur de cyclisme et aime jouer au golf. Tom est également collectionneur de montres, étant particulièrement fervent de superbes pièces d’horlogerie des années 1940 et 1950.

Matthew Wright
Associé aux ventes de placements, CDSPI Services consultatifs Inc.

Fonctions actuelles

Matthew Wright fait partie de l’équipe du CDSPI Services consultatifs Inc. depuis 2015 à titre d’associé aux ventes de placements à Toronto. Il collabore avec les conseillers en planification de placements du CDSPI à l’échelle nationale afin de bâtir et d’entretenir des relations d’affaires avec les membres de la communauté dentaire en matière de gestion de patrimoine, de planification de la retraite et de planification fiscale et successorale.

Expérience

Matthew est bilingue et s’intéresse au domaine des services financiers — sur le plan académique et professionnel — depuis 2010. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Trent, à Peterborough, en Ontario, et d’une maîtrise en administration des affaires axée sur les finances de Grenoble Graduate School of Business, à Londres, au Royaume-Uni.

Outside of work

Matthew est passionné de concerts, de moto, de voyages et de sport. En été, il pratique la pêche et la planche nautique, et en hiver, il joue au hockey ou se rend dans différentes régions montagneuses pour dévaler les pentes.