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Notre équipe

 

Tom Kawasaki
CFP®
Conseiller en planification de placements, CDSPI Services consultatifs Inc.

Fonctions actuelles

Tom Kawasaki est entré au service du CDSPI Services consultatifs Inc. en 2017 pour diriger nos services de planification financière dans la région d’Ottawa. Il est bilingue, conseiller en planification de placements et détient le titre de planificateur financier agréé (CFP®) depuis 2005.

Expérience

Tom cumule près de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, sa clientèle se composant surtout de clients fortunés, de professionnels et de leur famille. Il possède un grand savoir-faire en planification fiscale, planification successorale, planification de la retraite, constitution en société et gestion de patrimoine.

Afin que le CDSPI continue à se démarquer, Tom offre des conseils impartiaux qui sont adaptés à la communauté dentaire et ne reçoit aucune commission. Il utilise une approche très personnelle pour établir un bon rapport avec les clients. Il prend le temps de connaître les objectifs personnels et professionnels de ses clients, il instaure un rapport de confiance et il élabore des plans financiers sur mesure qui répondent à leurs besoins particuliers.

Dans ses loisirs

Tom est marié et fier d’avoir deux filles. Il est grand amateur de cyclisme et aime jouer au golf. Tom est également collectionneur de montres, étant particulièrement fervent de superbes pièces d’horlogerie des années 1940 et 1950.

Matthew Wright
Conseiller associé en planification de placements, CDSPI Services consultatifs Inc.
Fonctions actuelles

Matthew Wright est entré au service du CDSPI Services consultatifs Inc. en 2015 à titre d’associé bilingue en placements à Toronto et a depuis été promu conseiller associé en placements. Il offre actuellement des services de planification financière aux professionnels dentaires et à leur famille; il s’y connaît très bien en gestion de patrimoine et en planification fiscale et successorale. Matthew souhaite ardemment aider les clients à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, et surtout les aider à prospérer à chaque étape de leur carrière.

Expérience

Matthew parle couramment le français et œuvre dans le domaine des services financiers — sur le plan académique et professionnel depuis 2010. Avant d’entrer au service du CDSPI, il a travaillé pendant plusieurs années dans la division de courtage en placements d’une grande banque canadienne. Il a ensuite obtenu une maîtrise en administration des affaires axée sur les finances à Londres, en Angleterre. Matthew est également titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Trent, à Peterborough, en Ontario, où il faisait partie de l’équipe universitaire de crosse.

Dans ses loisirs

Matthew aime voyager et faire des activités de plein air. En été, il s’évade de la ville le plus souvent possible pour faire de la moto ou pratiquer la pêche, et en hiver, il fait du ski et joue au hockey dès qu’il en a le temps.