Fonctions actuelles

Tom Kawasaki est entré au service du CDSPI Services consultatifs Inc. en 2017 pour diriger nos services de planification financière dans la région d’Ottawa. Il est bilingue, conseiller en planification de placements et détient le titre de planificateur financier agréé (CFP^®) depuis 2005*.

Expérience

Tom cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, sa clientèle se composant surtout de clients fortunés, de professionnels et de leur famille. Il possède un grand savoir-faire en planification fiscale, planification successorale, planification de la retraite, constitution en société et gestion de patrimoine. Afin que le CDSPI continue à se démarquer, Tom offre des conseils impartiaux qui sont adaptés à la communauté dentaire et ne reçoit aucune commission. Il utilise une approche très personnelle pour établir un bon rapport avec les clients. Il prend le temps de connaître les objectifs personnels et professionnels de ses clients, il instaure un rapport de confiance et il élabore des plans financiers sur mesure qui répondent à leurs besoins particuliers.

Dans ses loisirs

Tom est marié et fier d’avoir deux filles. Il est grand amateur de cyclisme et aime jouer au golf. Tom est également collectionneur de montres, étant particulièrement fervent de superbes pièces d’horlogerie des années 1940 et 1950.

*Au Québec, Tom est PLANIFICATEUR FINANCIER (Pl.Fin.) et conseiller en sécurité financière.