Recevez-vous l’attention que vous méritez?

À mesure que votre portefeuille de placements prend de l’ampleur, vos besoins en matière de gestion évoluent. Vous méritez de recevoir une attention toute particulière et un service hors pair ─ à l’instar de ce qu’un gestionnaire de patrimoine privé exclusif est en mesure de vous offrir.

Le CDSPI a choisi comme partenaire la société Gestion de patrimoine privé Cumberland afin d’offrir à ses clients un service de gestion de portefeuille de haut niveau. Cumberland créé des portefeuilles sur mesure pour les dentistes qui ont des actifs de plus de 1 million de dollars à placer.

Unissant leurs efforts, le CDSPI et Cumberland adoptent une approche de gestion patrimoniale globale.

NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR GÉRER VOTRE PATRIMOINE

 

PLANIFICATION FINANCIÈRE

 

Attention particulière de la part d’un conseiller en planification de placements

Création d’un plan financier personnalisé assorti d’une répartition d’actifs en fonction de vos objectifs

Revue constante pour modifier votre portefeuille à mesure que votre situation évolue

Conseils impartiaux offerts à titre d’avantage aux membres de votre association dentaire provinciale ou territoriale

GESTION DE PORTEFEUILLE

 

Attention directe de la part d’un gestionnaire de portefeuille personnel qui agit comme fiduciaire

Gestion de patrimoine discrétionnaire pour prendre les décisions relatives à votre portefeuille en fonction de votre plan financier

Comptes rendus individualisés pour fournir des rapports mensuels et des consultations trimestrielles (par téléphone ou en personne)

Frais à faible pourcentage basé sur le montant investi procurant un bon rapport coût avantages

 

 

Renseignez-vous sur les portefeuilles en gestion privée gérés par le CDSPI et Cumberland

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