Steven Moscone s’est joint à l’équipe de CDSPI Services consultatifs Inc. en 2018 à titre de vice-président. Il dirige une équipe de conseillers en assurance et en planification de placements dont l’expertise et les conseils aident les professionnels dentaires canadiens à protéger et à accroître leur patrimoine.
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Steven a élaboré et mis en œuvre des stratégies de croissance avec les réseaux internes et externes, et a orienté les équipes sur l’excellence d’exécution et l’expérience client de qualité supérieure pour obtenir des résultats d’affaires exceptionnels.
Outre son baccalauréat en économie de l’Université de Toronto (programme spécialisé en sciences économiques) et autres désignations professionnelles du secteur, il a obtenu la désignation de planificateur financier agréé.