À propos de Tom
Tom Kawasaki est conseiller en planification de placements bilingue et détient un baccalauréat en économie, un diplôme de planificateur financier et le titre de planificateur financier agréé. Tom compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il fournit une expertise en planification fiscale, constitution en société, planification successorale, préparation pour la retraite et gestion de patrimoine aux professionnels dentaires et à leur famille. Tom est entré au service du CDSPI Services consultatifs Inc. en 2017, travaillant dans la région d’Ottawa.
« J’ai toujours dit que, si j’ai bien fait mon travail, mes clients peuvent dormir l’esprit tranquille parce que nous avons créé ensemble un plan financier pour dissiper leurs inquiétudes financières. »
Travailler avec les dentistes
Tom a été inspiré à devenir conseiller en planification de placements par son mentor qui aidait les gens à atteindre leurs objectifs en planifiant avec eux plutôt qu’en les incitant à se procurer certains produits. « Le CDSPI offre un environnement qui permet aux conseillers de bien comprendre et de guider les dentistes durant leur parcours financier. »
Ayant comme objectif est de faire en sorte que le CDSPI continue de se distinguer, Tom offre des conseils impartiaux adaptés à la communauté dentaire et n’est pas rémunéré à la commission. Il instaure un rapport de confiance et il élabore des plans financiers sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
Il croit qu’il faut avoir un état d’esprit positif lorsqu’il discute d’objectifs financiers avec ses clients. « Les dentistes sont des entrepreneurs extrêmement compétents qui ont des besoins financiers complexes que je trouve à la fois exigeants et passionnants. Pour réaliser leurs objectifs, il est important d’avoir une vision positive des choses et de la transparence des deux côtés. »
Par la mise en oeuvre de stratégies financières, Tom vise à fournir à ses clients un plan afin qu’il puisse prendre leur retraite comme ils l’entendent. « En tant qu’entrepreneurs, les dentistes savent qu’il est important de réduire leurs dépenses et gérer leurs revenus. Nous calculons les fonds dont ils auront besoin pour maintenir leur mode de vie à la retraite et nous intégrons le comportement du marché dans leur plan financier pour protéger leurs fonds contre d’éventuelles baisse du marché. »
Éducation
- Planificateur financier agréé
- Baccalauréat en économie de l’Université McGill
- Diplôme de planificateur financier de l’Université Laval