Matthew Wright
Conseiller en planification de placements
BAA, MBA
« Chaque dentiste a une entreprise ainsi que des objectifs et besoins personnels qui lui sont propres. Je prends le temps de bien comprendre ces besoins, je travaille avec les dentistes pour définir les étapes à franchir et concevoir le meilleur plan d’action. Je crois fermement qu’il faut adapter les conseils en fonction des besoins particuliers de chaque client. »
Matthew Wright est conseiller en planification de placements bilingue et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires axée sur les finances. Il offre actuellement des services de planification financière aux professionnels dentaires et à leur famille; il s’y connaît très bien en gestion de patrimoine ainsi qu’en planification fiscale et successorale. Il a acquis de l’expérience dans le domaine des services financiers tant sur plan professionnel qu’académique et, avant d’entrer au service du CDSPI, il a travaillé pendant plusieurs années dans la division de courtage en placements d’une grande banque canadienne.
Travailler avec les dentistes
Matthew aime travailler avec les dentistes et les aider à créer un plan financier solide pour leur entreprise. « C’est gratifiant de voir les progrès réalisés par mes clients. L’aspect que j’apprécie le plus dans mon rôle de planificateur financier est d’observer mes clients tout au long de leur carrière en tant qu’étudiants en médecine dentaire, puis en tant que dentistes décrochant leur premier emploi, achetant un ou plusieurs cabinets, fondant une famille et finalement prenant leur retraite. »
Comme le CDSPI est un organisme sans but lucratif, cela permet à ses conseilleurs salariés de consacrer leur temps et leur attention à chaque dentiste. « Nous encourageons les clients à nous faire part de leur opinion et à collaborer avec nous. C’est en grande partie pour cette raison que j’aime travailler au CDSPI. »
TÉLÉPHONE
1.800.561.9401 poste 6861
ÉDUCATION
- Baccalauréat en administration des affaires (BAA) de l’Université Trent
- MBA (finances) de la Grenoble Ecole de Management, à Londres, en Angleterre
D’après Warren Buffet, « Le meilleur investissement que vous puissiez faire c’est d’investir en vous.» Investir dans votre sécurité financière vous permet de répondre à vos besoins et vos aspirations afin d’avoir une bonne santé financière. Pour y parvenir, il faut établir un plan financier et le revoir régulièrement. Lorsque vous voyez les chiffres et que vous savez où vous en êtes, tout devient clair. « J’aide mes clients à créer un plan financier et je les guide afin qu’ils puissent atteindre et maintenir une bonne santé financière. »
En dehors du travail, Matthew aime passer du temps avec sa famille et voyager. Il est également adepte de ski, de sports nautiques, de la pêche, de la randonnée pédestre et de la moto.